刘灵珊（林青霞 饰）是一名老师，一次偶然中，她结识了名叫楚楚（赖怡君 饰）的女孩，以及楚楚的父亲韦鹏飞（秦祥林 饰）。韦鹏飞告诉刘灵珊，楚楚的母亲裴欣桐（谢玲玲 饰）早年抛弃了他们父女二人，这段悲伤的经历打动了单纯善良的刘灵珊，她和韦鹏飞之间的距离越来越近，最终坠入了爱河。

女孩夏初蕾（林青霞）在家有偶像父亲、慈祥母亲疼，在外有梁家三兄妹爱，日子过得无忧无虑。吊儿郎当的梁家老二致中（马永霖）是她的男朋友，由于两人都很任性，日子久了摩擦不断，好在每每有了委屈，总有她心中的好哥哥、谦谦君子致文（秦汉）和好妹妹、大学同窗致秀将她安慰，她不知的是，致文对她的爱早超越兄妹之情。

靠已亡故的姐姐陶碧槐（谢玲玲）和差点成为姐夫的江淮（秦汉）的不断资助和鼓励，在英国念戏剧的陶丹枫（林青霞）终于学成归国。而由于不断的通信，她和江淮已生出“恋情”。在与姐姐的生前好友谈话时，姐姐不是因心脏病而是江淮另外爱上了别的女人而死的念头从陶丹枫心头冒出，她立誓查出姐姐死亡的真相，并决定报复江淮。

1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一则追缉陈纳德与女子卫队队长秦凤。

高凌风（秦祥林 饰）是一名年轻有为意气风发的大学生，一天，他邂逅了美丽温柔的夏小蝉（林青霞 饰），从未知晓爱情是何种滋味的他就这样轻而易举的坠入了情网。很快，高凌风就发现，夏小蝉的追求着不止自己一个，还有何怀祖（石峰 饰）。何怀祖同样是一个各方面都很优秀的人，为了虏获夏小蝉的芳心，高凌风在方方面面都

段宛露（林青霞 饰）和顾友岚（秦汉 饰）是从小一同长大的青梅竹马，两人之间的感情十分要好。孟樵（秦祥林 饰）的出现改变了段宛露和顾友岚之间水到渠成的关系，眼见孟樵的英俊和潇洒，段宛露不仅心神荡漾。顾友岚将段宛露的改变全都看在了眼里，心痛之余，他依旧深深的爱着段宛露。

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。

书生陈仲躬（石隽 饰）的母亲身患重病卧床不起，为使母亲康复，仲躬向上天许下宏愿，母亲因此而恢复了健康。之后，为了还原，仲躬来到终南山向高僧讨取残经，在一处荒废的庭院之中潜心抄写。