故事开始于2028年，李明玉（王珞丹 饰）是一名平凡而又普通的家庭妇女，操劳着生活里的种种疑难杂事，无论是身体还是内心都感到疲惫不堪。不仅如此，拮据的经济状况令她根本看不到未来还存在着美好和希望。

战国时代，礼崩乐坏。周天子狩猎大典遇刺，七国诸侯与后妃臣公皆有嫌疑。危机四伏，波谲云诡，精心布局的阴谋环环相扣。战火烽烟，诸侯并起，大时代中，秉承理想与信仰的旷世奇才鬼谷子王蝉，踏上了勤王之路，与门生孙膑、庞涓、苏秦、张仪等壮志凌云之士，前赴后继，匡扶正义，拯救天下。

玉帝的妹妹瑶姬（刘涛 饰）同凡人书生杨天佑（李光洁 饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国 饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到，才将瑶姬的孩子杨戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的屠刀之中救下。

燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。

林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。