转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。

都柏林市好客的三姐妹，每年都在家举办新年宴会，亲朋好友籍此机相聚畅谈，均感快慰。宴会散席之后女主角在楼梯间听到男高音清唱的一首爱尔兰古老的情歌，忆及年轻时她的情人爱唱的同一首歌。在回到旅馆之后，坦然向丈夫道出情人为她殉情而死的往事，令丈夫惊觉到：原来他对太太的了解是那么少！而人的心灵又是如此幽黯深远

科林（迈克尔·克劳福德 Michael Crawford饰）是一个个性非常腼腆的男人，向来没有什么女人缘，这和他的房客托伦（雷·布鲁克斯 Ray Brooks 饰）简直有着天壤之别。托伦不仅拥有英俊的外表，还有一套他自创的浑然天成的御女奇招，科林眼看着一个又有一个单纯天真的女孩落入托伦编制的情网之中