剧情描述年轻矿工保罗个性文静而敏感，其母葛楚因与时常酗酒的丈夫感情不睦，竟转向儿子寻求爱的寄托，情感超过了正常的母爱。这种情形影响了保罗跟女朋友米莉安的交往，米莉安因家庭严格的宗教观念影响，使她只想追求精神恋爱而排斥肉体的热情。保罗为了摆脱母亲的控制与女友的感情打击，竟一头投入与夫分居的女工克莱拉的

象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。

故事发生在位于英格兰伯恩茅斯的一家酒店之中，在酒店里，有些客房是长期被租住的，因此，这里汇聚了一批酒店的“老客户”。西比尔（黛博拉·蔻儿 Deborah Kerr 饰）是一个老姑娘了，她的性格乖僻，终日生活在她那控制狂老妈莫德夫人的掌控之下。实际上，西比尔偷偷的爱慕着名叫大卫（大卫·尼文 David