“九一八”事变前夕，刘长春（李兆林 饰）是东北大学的学生，在德籍教练指导下练习短跑，事变后，他回到了家乡大连。刘长春目睹了山河破碎的祖国现状，伹他从未放弃训练，决心有一天能为国争光，他的做法得到了妻子姜秀珍（马镜 饰）的支持。日寇控制下的伪满要他代表“满洲国”参加奥运会，誓死不当汉奸的刘长春躲过追捕

清末民初的天津，叫花子孟来财为生计被迫卖掉小女儿小雪，偶遇落魄的德国军火商人韩奈根，他成功地帮助韩奈根打入朝廷，与北洋新军总兵签下订单。孟来财戏剧般的当上了德国洋行的买办，一夜暴富，从此周旋在尔虞我诈、相互利用的北洋军阀和德国、日本军火商之间。