一直以来，联邦调查局副局长卡特（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）和俄国情报官瓦伦蒂娜（戴安·维诺拉 Diane Venora 饰）都在追击一名十分危险的犯人，他手持高杀伤性化学武器，精通电脑和变装术，个性狡猾又残忍，是威胁到世界和平的重大隐患，他甚至连名字都没有，人送代号“豺狼”（

女記者布莉特發現自己醒來時身邊躺著已經身亡的警探傑，當場成為嫌疑犯。五年前，傑的畢生好友雷利同樣也在醒來後發現身邊多了一具屍體。雷利得知布莉特的遭遇後，發現兩個事件看來有不少相似之處，而布莉特或許能幫自己洗清罪嫌。於是兩人聯手抽絲剝繭，發現一椿不為人知的危險政治陰謀..........

茱蒂丝（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）是混迹在上流社交圈里的交际花，一次偶然中，她发现自己的脑袋里长了一个肿瘤，命不久矣。悲观而又倔强的茱蒂丝决定对自己所剩无多的人生放任自流，开始了夜夜笙歌的无度生活。

一直以来，联邦调查局副局长卡特（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）和俄国情报官瓦伦蒂娜（戴安·维诺拉 Diane Venora 饰）都在追击一名十分危险的犯人，他手持高杀伤性化学武器，精通电脑和变装术，个性狡猾又残忍，是威胁到世界和平的重大隐患，他甚至连名字都没有，人送代号“豺狼”（

故事的主人公比尔是一位残障人士，他患有先天性脑瘫，但比尔并不甘心成为一个失败者，他希望能通过自己的努力，在生命中获得成功。从1955年起，他开始尝试做上门推销员，起初他四处碰壁，并且经常遭到“正常人”的白眼。但是，他并不气馁，继续着自己的事业……