第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术

在农村小镇 Wickenhaven，精神病晒黑沙龙老板负责失踪的许多年轻而天真的女孩，而他的妻子，充满异国情调的钱包，是愿意忽视他的邪恶本质。