法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他很快迎来了真正的挑战——配合探员瓦克斯（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰）在巴黎的行动

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔

因为他想保护他的小弟弟不受父亲的暴虐，泰迪，一个没有历史的年轻人，被指控谋杀了他的父亲，并被送到一个封闭残酷的教育中心，等待他的审判。然后他陷入一个残酷的宇宙，他不知道规则。 为了生存，这名少年得学习应对艰难的新现实，并与出乎意料 的人结盟。

本片根据弗洛伦斯·奥贝纳斯撰写的小说《乌斯特雷姆的码头》改编，比诺什饰演一位知名作家，她想要通过亲身体验去撰写一部有关工作状态中不安感的书。她化身成清洁女工，在工作中发现每一元钱对生活都很重要，而这是社会上很多阶级看不见的层面。当她经历过这场考验，她与一些不幸的同伴结下了真正的友谊，温暖而且快乐的关

十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心